格雷厄姆高股息低估值战法:年化收益率（6.15%）
本策略精选A股市场中基本面健康、估值合理且具备一定股息收益的优质股票，每月初进行调仓，旨在长期获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 154.48%
- 年化收益率: 6.15%
- 基准收益率: 26.69%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.27
- 最大回撤: 71.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 慕思股份(001323.SZ) | 26.301214074833 | 99582 | 204 | 24.4 | 2429800.8 | -189326.7/-7.229% |
| 2026-04-02 | 桂林三金(002275.SZ) | 13.824675324675 | 308 | 223 | 14.63 | 4506.04 | 248.04/5.825% |
| 2026-04-02 | 东阿阿胶(000423.SZ) | 52.127923728814 | 1888 | 223 | 57.08 | 107767.04 | 9349.52/9.5% |
| 2026-04-02 | 索菲亚(002572.SZ) | 16.081081081081 | 111 | 465 | 12.79 | 1419.69 | -365.31/-20.466% |
| 2026-04-01 | 慕思股份(001323.SZ) | 26.301214074833 | 99582 | 203 | 24.55 | 2444738.1 | -174389.4/-6.658% |
| 2026-04-01 | 桂林三金(002275.SZ) | 13.824675324675 | 308 | 222 | 14.66 | 4515.28 | 257.28/6.042% |
| 2026-04-01 | 东阿阿胶(000423.SZ) | 52.127923728814 | 1888 | 222 | 56.34 | 106369.92 | 7952.4/8.08% |
| 2026-04-01 | 索菲亚(002572.SZ) | 16.081081081081 | 111 | 464 | 12.81 | 1421.91 | -363.09/-20.341% |
| 2026-03-31 | 慕思股份(001323.SZ) | 26.301214074833 | 99582 | 202 | 24.22 | 2411876.04 | -207251.46/-7.913% |
| 2026-03-31 | 桂林三金(002275.SZ) | 13.824675324675 | 308 | 221 | 14.48 | 4459.84 | 201.84/4.74% |
交易详情
| 2025-11-19 | 桂林三金(002275.SZ) | 买 | 4 | 15.2 | 0 | ¥0 | 0 |
| 2025-11-03 | 弘亚数控(002833.SZ) | 卖 | -101 | 16.39 | -1655.39 | ¥6.66 | -67.61 |
| 2025-11-03 | 桂林三金(002275.SZ) | 买 | 100 | 15 | 1500 | ¥5 | 0 |
| 2025-10-22 | 弘亚数控(002833.SZ) | 买 | 1 | 16.03 | -13.97 | ¥0 | 0 |
| 2025-09-26 | 慕思股份(001323.SZ) | 买 | 1623 | 27.16 | -0.87 | ¥0 | 0 |
| 2025-09-03 | 东阿阿胶(000423.SZ) | 买 | 46 | 50.33 | -24.16 | ¥0 | 0 |
| 2025-09-01 | 伟隆股份(002871.SZ) | 卖 | -103 | 19.68 | -2027.04 | ¥7.03 | 1016.04 |
| 2025-09-01 | 弘亚数控(002833.SZ) | 买 | 100 | 17.18 | 1718 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-21 | 慕思股份(001323.SZ) | 买 | 8869 | 29.63 | -27.03 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-09 | 慕思股份(001323.SZ) | 买 | 2790 | 30.31 | -9.1 | ¥0 | 0 |
